Sobre el autor — Jason Lee
Jason Lee es un gestor de portafolios coreano con más de veinte años en la administración de activos. Escribe este libro y las series AI Retirement Investing y AI Family Investing con el seudónimo Jason Lee. Algunas instituciones aparecen como «OO» por razones profesionales.
Su carrera empezó en informática. En 2003 entró como desarrollador a una administradora de activos de Corea y reconstruyó sus sistemas de gestión de inversiones y contabilidad de fondos: un entorno donde los registros de operaciones y de posiciones no podían diferir ni un solo día. Desde 2007 pasó al análisis cuantitativo en la misma empresa y durante unos diez años construyó estrategias cuantitativas y sistemas de riesgo, incluido el proceso de inversión y el marco de gestión de activos y pasivos para un mandato de CIO externo de un fondo de un ministerio del gobierno. Dejar por escrito las razones de las decisiones para un comité de inversión era rutina, y de ahí viene el hábito de esta serie de escribir primero las reglas.
En 2017 volvió a estudiar y obtuvo una maestría en ingeniería financiera en KAIST, con un semestre como estudiante de intercambio en la McCombs School of Business de la Universidad de Texas en Austin. De 2019 a 2021 construyó modelos de asignación de activos con factores y aprendizaje automático en una administradora de activos de Corea, y de 2021 a 2026 dirigió la investigación de asignación de activos y la gestión de activos y pasivos de una institución con más de 2 billones de wones en activos: simulación Monte Carlo, análisis de faltantes y límites de riesgo basados en pronósticos de volatilidad.
Este libro es material general de investigación y educación, no una oferta de inversiones ni asesoramiento de impuestos, inversión o legal. El autor no es preparador de impuestos, contador ni abogado; las descripciones de impuestos y herencias de este libro son una guía de uso de las reglas que muestran las pantallas del sitio. El autor tiene la calificación coreana de gestor de inversiones y las calificaciones de asesor de inversión en valores, fondos y derivados (Asociación Coreana de Inversión Financiera), y estuvo registrado en esa asociación como profesional de inversión financiera mientras trabajó en administradoras de activos de Corea de 2005 a 2026. Actualmente no está afiliado a ninguna empresa de inversión financiera y no está registrado como asesor de inversión en ningún país, incluido Estados Unidos. Nada de este libro es asesoramiento para una persona en particular.